ایزابل هینز، بازرس «شیطون یا خوب»، انتظار اتفاق غیرمعمولی را ندارد وقتی مأمور می‌شود رفتار چارلی دانکنِ 11 ساله را ارزیابی کند. اما خیلی زود، ایزابل دل‌باختهٔ جیسون، پدر بیوهٔ چارلی، می‌شود و این موضوع او را نسبت به قوانین سخت‌گیرانهٔ شغلش دچار تردید می‌کند. با نزدیک شدن کریسمس، ایزابل باید بین پیروی از الگوریتم تعطیلات یا پیروی از قلبش یکی را انتخاب کند.

پس از اینکه جیمی با ترزا رابطه‌اش را تمام می‌کند، مادر وسواسی ترزا، مری، به شدت تلاش می‌کند تا دوباره رابطه آن‌ها را برقرار کند. وقتی رشوه دادن به جیمی جواب نمی‌دهد، مری حتی یک آدمکش اجیر می‌کند تا جیمی را بکشد. اما ...

فیلم داستان "کارولاین ویلیامز" زنی جوان که در زمینه سفر نویسندگی میکند. هنگامی که او به نیومکزیکو فرستاده می شود، در آنجا با "اسکار" که معلم دبیرستان است آشنا می شود و رابطه ای عاشقانه بین آنها شکل میگیرد و …